1927 год. Транссибирский экспресс. В его вагонах скрываются бесценные бумаги, от которых зависит судьба двух великих держав — СССР и Китая. Под маской мирных путешественников прячутся наёмники и шпионы, готовые на убийство и предательство, лишь бы завладеть секретными документами.
Среди этой опасной круговерти оказываются двое — молодой красноармеец и бывший агент царской охранки. Вынужденные забыть о прошлых разногласиях, они объединяют усилия, чтобы выявить и обезвредить общего врага, угрожающего не только грузу, но и самой стабильности на востоке.